1937年10月，日本大特务吉田以学者的身份，在荣杰的陪同下潜入鄂尔多斯，与早就潜伏的特务布谷鸟密会，商议用重兵把成吉思汗陵强迁到日本，如行动失败就炸毁成陵，来实施东条英机征服蒙古的大魂计划和日寇狼狈为奸的德王爷，利用参加成吉思汗诞辰770年的机会，威逼利诱鄂尔多斯的正副盟长沙王爷、达王爷与他合作。国民党的白专员也想把达王爷拉拢到南京。却被他的副官、吉田的学生布林告密，途中被日本特务杀死。达王爷被日寇抓起来，百般折磨逼其当傀儡。同时为逼沙王爷就范，将他的女儿多兰抓起严刑拷打。 生死存亡之际，沙王爷联合各蒙古部落，大祭祖先成吉思汗杀敌利器战神苏勒德，通电全国誓杀日寇。吉田同布林设计，让布林救出多兰，骗取多兰感情的同时取得沙王爷的信任。但布林又陷入与秀子(布谷鸟)的感情纠葛中。 日寇装扮成国民党军队，欲占领并伺机炸毁成陵。关键时刻，荣杰带领蒙骑独力旅与沙王爷率领的王府骑兵合作又一次粉碎日寇的阴谋。东条英机恼羞成怒，撕去伪装，派兵大举进攻。被荣杰揭露身份的布林在秀子刺杀沙王爷之时，为保护沙王爷死在秀子枪下。在吉田率日军气势汹汹杀来时，沙王爷率领卫队在荣杰的机智配合下，将具有伟...
